Ihr persönlicher Lebensstandard Zukunfts Check:

 

 

Wer könnte das von sich behaupten, das er kein Geld verschenkt ?

Bei zu hohe Prämien für Versicherungsverträge, Verträge die nicht mehr zeitgemäß sind, kaum Erträge für sein Erspartes, zu hohe Kreditzinsen, Spesen, Gebühren ...

 

In meiner Tätigkeit  mit und für Mandanten habe ich immer wieder erfahren, dass ungeahntes Einsparungs- und Verbesserungspotential in Finanz- Versicherungsverträgen steckt (auch in

Ihren?)

 

Gemeinsam mit Ihnen will ich IHRE Möglichkeiten aufspüren damit mehr netto am Konto bleibt. Es geht um SIE und Ihre Wünsche, Ihre Ziele und Herausforderungen, und es geht vor allem um Ihr GELD!

  

Gemeinsam sprechen wir

  • Über Ihre Wünsche und Ziele
  • bereits getroffene Vorsorgemaßnahmen
  • bestehende Kredit- / Leasingverträge
  • Vermögenswerte und Spar- und Anlageformen
  • und natürlich über Ihre Versicherungsverträge

 

A = Analyse

wir erheben gemeinsam die bestehenden Finanzverträge wie oben angeführt, sprechen über Ihre Wünsche und Ziele für die Zukunft und erkunden, welchen besonderen Herausforderungen Sie sich stellen müssen

 

B = Beratung und Vergleich

ich vergleiche die bestehenden Verträge mit den besten Angeboten die der Markt bietet, suche für Sie nach Optimierungsmöglichkeiten und stelle Ihnen diese in unserem ersten Beratungsgespräch vor 

 

S = lebensbegleitendes Service

bedeutet für Sie, die jeweils beste und günstigste Lösung und dennoch "Betreuung aus einer Hand" genießen zu können, denn Ihre Vertretung ist mein Auftrag.

 

Ich bin nur meinen Kunden und Ihren Interessen verpflichtet!

Ihr persönlicher FinanzCheck 

  • verhindert Über- / Unterversicherung
  • deckt Doppelversicherungen auf
  • macht die getroffene Vorsorge deutlich
  • spürt verborgene Geldverstecke auf
  • belässt netto mehr am Konto
  • zeigt wie sich Vermögen vermehren kann
  • …. ist die professionelle Analyse Ihrer finanziellen Situation!

 

FinanzCheck-Übersicht:

Ihre aktuelle Situation und das Optimierungspotential Ihrer Verträge sehr übersichtlich dargestellt

RisikoCheck:

der schnelle Überblick über die bereits getroffenen Absicherungen, die in Ihren Verträgen enthalten ist

Haushaltsplan:

welche Fixkosten in den einzelnen Ausgabengruppen ergeben sich und was bleibt für Sie frei verfügbar?

VorsorgeCheck:

was bleibt übrig, wenn was passiert und wie sieht die Vorsorge für Sie und Ihre Familie aus?

VermögensCheck:

was ist jetzt an Vermögen und Rücklagen vorhanden und wie kann es sich weiter entwickeln